M. Anno a rêvé d'être l'apprenti de Z. Zeduan, un peintre vivant à Kaifeng, ville siège de la dynastie des Song du temps où cette ville était la capitale du commerce et des arts de l'empire chinois. M. Anno s'inspire du rouleau de dessins laissé par Z. Zeduan et accomplit un voyage sur ses traces, le long du fleuve Jaune.