Depuis son arrivée à Pine Mountain, Arlo ne cesse de se rendre dans les Longs Bois. Cette fois, il compte bien utiliser la magie de ce lieu extraordinaire pour aller chercher son père, exilé en Chine. Des forces mystérieuses semblent pourtant vouloir lui compliquer la tâche et le pousser à faire un choix impossible : sauver sa famille ou les Longs Bois ?