Depuis qu'elles se connaissent, Mimi et Lily sont inséparables - jusqu'au jour où tout bascule. Heureusement, la vie a souvent plus d'une bonne surprise en réserve... Après un voyage en van, une belle jument noire arrive chez Mimi, une petite fille blonde avec laquelle elle devient très vite amie. Tandis qu'elles sillonnent vallées et montagnes, elle lui confie tous ses secrets. Bientôt, Mimi grandit et s'éloigne. Un album qui alterne entre doubles pages colorées, peintes à l'acrylique, et d'autres en noir et blanc, réalisées à l'encre de Chine.