Dans les rues enneigées d'une petite ville russe, Kachtanka perd la trace de son maître. La petite chienne est recueillie par un inconnu dans une maison chaleureuse qui héberge déjà un jars, une truie et un chat. L'homme, qui s'avère être un clown, forme alors Kachtanka au cirque. D'errante famélique, celle-ci devient une chienne repue, soignée et choyée.