Depuis des siècles, la Terre et la Lune n'ont plus aucun contact. En 1853, un mariage est prévu entre Rebecca, la soeur du prince héritier des Terriens, et Nathaniel, de la puissante famille lunairienne Penderghast, afin de négocier la paix. Pourtant, le mage terrien Luke Hexeter et Sheva, la soeur de Nathaniel, se doutent que quelque chose ne va pas.