De retour à Shadow Falls, Kylie n'a qu'une idée en tête : trouver l'origine de ses pouvoirs capricieux. Elle cherche alors de l'aide auprès de Lucas, le ténébreux loup-garou qui obsède ses pensées. Au même moment, un nouvel esprit vient la hanter et lui délivre un inquiétant message : ± L'un vit, l'autre trépasse. » Quand d'étranges accidents se produisent, la jeune fille perd pied. D'autant que c'est le moment où Derek, son premier amour qui l'a abandonnée, réapparaît. Alors que la survie de tous est entre ses mains, elle devra affronter ses plus grandes craintes pour découvrir enfin sa vraie nature.