Victimes des manigances du prêtre Gobi, Yona et ses amis sont emmenés de force jusqu'à l'empire de Kai. Ayant repéré la puissance de  Jae-ha,  Cuerbo  prends Yona en otage et contraint  Jae-ha à  se soumettre à ses ordres. De son côté, afin de retrouver Yona et les autres captifs,  Hak  accepte la proposition de  Kye-sook  et décide de s'allier avec l'armée du pays de  Kôka...