Russie, en pleine Révolution, Féo et sa mère vivent en solitaires au coeur de la forêt enneigée. Elles réintroduisent des loups dans la nature après que les aristocrates russes se sont lassés de les exhiber comme des animaux de compagnie. Mais elles vont devenir la cible du cruel général Rakov qui a juré leur perte. Avec l'aide de ses loups et d'amis rencontrés le long du chemin, Féo doit sauver sa mère emprisonnée, condamnée à mort.