XIIIe siècle. Le savant arabe Hannibal Qassim El Battouti, accompagné de sa fille paralysée et de son serviteur masqué, arrive à Castel del Monte pour chercher la protection du roi Frédéric II et continuer ses recherches sur la photographie. Mais pour ce faire, il doit d'abord mettre la main sur une formule chimique disparue, réaliser un faux saint suaire et lutter contre ses nombreux ennemis.