A Noël, toute une famille a déposé ses chaussures sous le sapin. Le seul cadeau dont rêve le petit ours en peluche, c'est un voyage en traîneau dans le ciel. Il décide de se cacher dans le sac de pomme de terre que le papa a déposé au pied du sapin pour les rennes du Père Noël. Son rêve se réalise mais voilà qu'il tombe du traîneau et qu'il atterrit dans la forêt où se trouvent des loups.