Johann travaille à Berlin au sein d'une officine et suit parallèlement une initiation secrète à l'alchimie auprès de maître Dagélius. Lorsque ce dernier se fait dénoncer pour sorcellerie, il se sacrifie pour permettre au jeune homme de s'enfuir. Johann est cependant enlevé par la baronne de Lys, une femme à la solde des Rose-Croix de Vienne.