À Harley, l'une des grandes métropoles du monde, Mika  retrouve par hasard Cujo, l'un de ses anciens compagnons.  Les deux dragonniers avaient autrefois navigué ensemble,  mais à la suite d'un différend, leurs routes s'étaient séparées.  Si Mika continue de voler, Cujo, lui, a été cloué au sol à cause d'une blessure reçue en affrontant seul un dragon qu'il n'est  parvenu qu'à faire fuir avec son grappin… Mais l'heure de  la riposte a sonné et les deux hommes embarquent pour  une toute dernière chasse ensemble !