Dans les sous-sols de Montmartre, Braffort reprend conscience. Alors qu'il tente de se remémorer sa métamorphose, une explosion lumineuse stupéfie Paris-Métropole. Beauregard tente de faire diversion mais le phénomène se reproduit et frappe de plein fouet l'agent Duroc, qui se transforme à son tour : il devient le Fuseur, un monstre vaporeux et toxique déterminé à semer la terreur...