Zowie, un jeune garçon passionné de littérature fantastique est envoyé au Droit chemin, un pensionnat pour enfants récalcitrants. Bien vite, il trouve un grimoire qui lui ouvre les portes d'un univers magique. Avec ses amis Loulou, Grand et Sumo, le jeune héros découvre un monde peuplé d'elfes, gobelins, fées et autres démons qui semblent le connaître.