Au village, tout le monde craint les esprits de la nuit, des monstres griffus et terrifiants et, le soir venu, allume des lanternes pour chasser l'obscurité. Ning est un petit garçon timide qui a plutôt peur des autres enfants. Recherchant le calme, il décide de fuir et s'enfonce dans la forêt où il s'endort. A son réveil, il fait la merveilleuse rencontre de l'un de ces esprits.