Miguel, vieil homme acariâtre, n'a jamais adressé la parole à son petit-fils. Il se met pourtant à lui raconter les hauts faits de sa jeunesse : sa vie de mercenaire, à une époque où l'homme n'avait pas encore été déclaré race supérieure, l'a conduit à affronter géants, gobelins et autres créatures mythiques. Ses souvenirs témoignent d'un temps fascinant où la magie régnait sur le monde.