Prune et son frère Janus, aveugle à la suite d'un malheureux accident, sont orphelins et vivent dans une institution. Un soir, ils sont réveillés par une étrange musique jouée par un drôle de chat, Braise. Ce dernier les invite à vivre dans un royaume merveilleux gouverné par une très belle reine qui rêve de devenir leur maman. Son discours et son charme séduisent les enfants qui le suivent.