Programme de trois courts métrages. "Une princesse qui ne riait pas" (14 minutes) : Un roi promet la main de sa fille à la personne qui réussira à la faire rire ! Un jeune garçon tente sa chance... Animé avec des pantins en Semiplastique, placés ensuite sur une plaque de verre, le film utilise une technique d'animation novatrice pour l'époque. - "Le Pêcheur Marsicek"(14 minutes) : Le Poisson-Roi propose à un homme d'exaucer un de ses voeux.Les personnages évoluent dans un monde en trois dimensions, combiniason de 2D et de volume - "Le Voyage de Tom Pouce" (29 minutes) : Les aventures enchantées et périlleuses d'un garçon de très petite taille... mais très débrouillard ! Le film utilise des techniques variées : l'ordinateur, la marionnette et le dessin sur papier pour les décors.