Asta fait la connaissance de Nacht, un hôte démoniaque qui se trouve également être le vice-capitaine du Taureau Noir, infiltré à Spade. Lors de la réunion stratégique des capitaines de compagnie, ce mystérieux Chevalier-Mage propose de constituer un groupe d'élite qui partira délivrer Yami et Vangeance afin d'empêcher l'ennemi d'ouvrir les portes de l'Outre-Monde ! Pour rejoindre cette équipe, Asta va devoir devenir plus fort et affronter le démon en lui.