Août 1743. Après avoir passé quinze ans à Naples, le peintre Joseph Callander retourne habiter dans son Ecosse natale avec le rêve de vivre de son art, sans se mêler des rivalités qui opposent Anglais et Ecossais. Le duc de Plaxton, un riche Ecossais qui s'est allié avec les Anglais, prend Joseph à son service sans se douter des conséquences tragiques de cet acte pour son fils.