Depuis que ses parents sont divorcés, Jules apprécie les déjeuners réguliers avec sa mère au McDo. Il observe un serveur avec une moustache noire et pense que celle-ci cache un mystère. Il décide de mener une enquête pour savoir si l'homme n'est pas un espion, un joueur de cartes ou un gangster. Il note dans son carnet tous les détails pour découvrir la vérité.