Elsie, petite fille facétieuse, instruite, et quelquefois bien élevée, aime à monter de jolis spectacles de marionnettes. Sa grand-mère lui a transmis le goût des belles histoires, de l'opéra, du théâtre, et de l'art en général. Mais c'est au cours de l'été 1875, que la petite fille va grandir bien vite, en apprenant à porter un regard différent sur le monde qui l'entoure. En effet une étrange gouvernante venue d'Irlande, initie la petite Elsie au beau et à l'infiniment petit, en lui faisant découvrir le monde peuplé d'esprits qu'est la nature. Un univers insoupçonné, hautement respectable, et si singulier ! Ainsi, à travers la myopie d'une gouvernante, ressemblant en tout point à une fée, Elsie apprend à observer, au-delà des apparences. Ses questionnements seront bientôt les vôtres : qui est véritablement Monsieur Bat ? Une chauve-souris ou un précepteur ? Pourquoi la lumière reste-t-elle allumée tout au long de la nuit dans les appartements de Miss Barbara ? D'où vient sa si grande peur des chauves-souris ? Et enfin : qui nous prouve que les puces n'ont pas des puces, lesquelles nourrissent à leur tour des puces, qui en nourrissent d'autres... et ainsi de suite, jusqu'à l'infini ?