La Rose écarlate et le Renard sont confrontés à un mystère d'une terrible sauvagerie. Et pour cause, le responsable n'est autre qu'un homme-loup. Un couvre-feu est instauré, mais il en faut plus pour assigner nos héros à résidence. Cependant l'aide de Belladone et de son père, Hugo de Brisclavet, chasseurs de loups-garous, sera précieuse pour mettre fin à ce fléau qui terrorise les habitants de la région.