NoÉel reste éternellement lié aux croyances de l'enfance. Julius, qui vit dans l'Orphelinat des Grelots, aime ce moment plus que tout car il est persuadé que c'est le Père NoÉel qui l'y a déposé quand il était bébé. Gregor, un autre pensionnaire plus âgé, n'a jamais accepté l'arrivée de Julius. Il le jalouse, se moque de lui et de ses histoires de NoÉel. Pourtant, un jour Julius est transporté dans un monde magique où l'on compte sur lui pour sauver NoÉel car le Père NoÉel a bel et bien disparu ! Bonus : Making-of