Vannie est en réalité une princesse ! Mika, Oken, Giraud, Gibbs, Mayne et Takita, partis sur ses traces, arrivent finalement à Arena et découvrent ainsi toute la vérité. Fins prêts à chasser le grand dragon qui sévit dans la région, les dragonniers passent à l'action en s'alliant à l'armée parlementaire ! De l'autre côté de la cité, Vannie se prépare à attaquer seule le dragon afin de tirer du brouillard l'amie qui l'avait aidée à s'enfuir autrefois… Une bataille triangulaire se prépare !