Caleb et Kate s'aiment éperdument même s'ils se disputent de temps en temps. Un jour, Caleb, fâché, part faire un tour en forêt et s'endort. La sorcière Yédida en profite pour lui jeter un sort. À son réveil, Caleb découvre, stupéfait, qu'il a été transformé... en chien! Un peu de magie et beaucoup d'humour... un conte cocasse par le génial William Steig.