Saison 3 : Deux semaines après la collision de deux avions, toute la ville d’Albuquerque est en deuil. Alors que sa femme a demandé le divorce, Walter refuse de continuer à travailler dans le crime. Mais, au risque de provoquer une guerre entre les barons mexicains et américains, Gus élabore un plan pour le ramener dans la production de drogue. De son côté, Hank cherche un moyen de mettre en prison les trafiquants, et se consacre entièrement à l'affaire Heisenberg qu'il pourrait résoudre en retrouvant la trace du camping-car. Pendant ce temps, deux tueurs du cartel de Juárez arrivent à Albuquerque pour venger la mort de leur cousin Tuco Salamanca. Saison 4 : Alors que Walter retrouve une certaine stabilité professionnelle, Jesse prend ses distances et se fait manipuler par Gus. Mais les pressions et les coups bas de ce dernier pourraient bien conduire Jesse et Walter à s’allier pour se débarrasser de lui. De son côté, Hank court un grand danger lorsqu’il décide d’enquêter sur le restaurant "Los Pollos Harmanos".