Jim Mc Kalan est l'un des meilleurs éléments des services spéciaux du Roi. Sa cousine Jenna, qui tient officiellement une horlogerie de grande renommée baptisée « Le Midi-Minuit », lui apporte une aide précieuse pour chacune de ses enquêtes. Le plus étrange à leur sujet, c'est qu'ils n'ont jamais été vus ensemble, ne serait-ce qu'une fois... En quelques jours, quelques sommités du monde artistique disparaissent. Toute l'équipe du « Midi-minuit » va bientôt faire la connaissance d'un mystérieux personnage à la fois scientifique et artiste ! Une aventure surprenante qui réserve à nos agents spéciaux quelques surprises de « taille »...