Chaque jour, Timioche invente une nouvelle histoire pour divertir ses camarades de classe, et plus particulièrement son meilleur ami Jeannot Saint-Pierre. Un matin, alors qu il rêve de sa dernière histoire, Timioche se perd dans les profondeurs de l océan. Désespéré, il n a plus aucun espoir de rentrer chez lui, jusqu à ce qu il entende un récit qui lui est familier et retrouve le chemin de sa maison.