L'alliance inattendue d'une elfe et d'une dragonne peut-elle renverser les forces magiques liguées contre elles ? Kha, une jeune elfe cendrée exilée après la perte de ses pouvoirs, s'est liée d'amitié avec Ranja après avoir découvert son secret : femme la nuit, Ranja est piégée dans un corps de dragon le jour. Ensemble, elles décident de chercher la couronne magique qui peut les libérer toutes les deux de leurs malédictions. Mais elles sont prises en chasse par la belle-famille de Kha et par ses redoutables mercenaires...