Morrigane a réussi les premières épreuves d'entrée dans la prestigieuse société Wundrous à Nevermoor. Après avoir fait la connaissance de Jack, l'antipathique neveu de Jupiter, elle se prépare à passer trois dernières épreuves, plus éprouvantes les unes que les autres. Mais que se passera-t-il si l'on découvre qu'elle n'a aucun talent ? Retourner à Jackalfax équivaudrait pour elle à une condamnation à mort. Et le Wunderer ? Son ombre plane toujours sur Nevermoor...