Une partie de soule oppose les villages allant de Paimpont à Tréhorenteuc. Mathurin Hybois pactise avec une sorcière pour s'assurer la victoire. Il entraîne alors la soule au Val sans retour, lieu où sont enfermées des milliers d'âmes damnées, menaçant par son intrusion de les libérer. Seuls des êtres surnaturels sont capables de refermer le passage. Mais sur une terre où l'Homme a tout conquis, où se cachent ceux qui sauraient empêcher la catastrophe ?