Brunilde veut devenir une vraie sorcière. Pour cela, elle doit se trouver un chat noir et réussir son premier vol sur un balai. Le temps passe, mais pas un chat à l'horizon ! Jusqu'à ce qu'apparaisse Puffy, un drôle de chaton : dès qu'il soupire, c'est la catastrophe assurée ! Et... Pouf !