Un soir d'hiver, Gertrude et ses amies, héroïnes de A quoi rêvent les vaches, traversent la cour de la ferme et constatent médusées qu'un sapin a poussé dans le salon du fermier. Gertrude leur explique qu'il s'agit d'un sapin de Noël. Les vaches partent en forêt chercher un sapin pour l'étable, mais il fait sombre dans le sous-bois...