Agissant pour le compte d'un mystérieux commanditaire assoifé de pouvoir, les Seigneurs de l'enfer mettent à feu et à sang la contrée de Malicorne. Percevan n'est plus qu'un corps vidé de son essence vitale. Le mage Sharlaan investit le corps de Percevan pour s'opposer à la progression des Seigneurs de l'enfer.