A Noël, Clara reçoit un drôle de petit casse-noisette. La nuit, ne parvenant pas à dormir, la petite fille retourne dans le salon. A minuit, la pièce est subitement envahie de souris. C'est alors que le vaillant casse-noisette brandit son sabre et, tandis que les autres jouets s'animent à leur tour, prend le commandement de sa drôle d'armée pour livrer bataille. Adaptation du ballet en album.