Dans un monde de magie, de rituels et de cérémonies, Roddy suit son père, magicien du Temps, à la cour du roi de Blest, dont le personnage le plus important est Merlin. Ses pouvoirs garantissent la santé du royaume. Nick, un jeune Terrien, est soudain projeté dans ce monde. La jeune fille et le garçon se retrouvent face à une conspiration ayant provoqué la mort de Merlin et imposé son successeur.