Sire de la Baguenaude, un jeune chevalier sans peur et sans reproche, est prêt à affronter tous les dragons cracheurs de feu et les géants mangeurs d'hommes. Mais il ne sait pas encore que son destrier, Léon, est un peureux inconditionnel. Il craint les chiens de ferme, les épouvantails... mais un jour, pour délivrer son maître des griffes d'un ogre terrible, il parvient à surmonter sa peur.